相信很多人都知道想成為CFA®持證人就必須通過CFA®考試全部三個等級的考試和工作經(jīng)驗認(rèn)證,但很多人卻分不清CFA會員和持證人區(qū)別是怎樣的。那么,這兩個概念該如何區(qū)分呢?今天澤稷小編就來帶同學(xué)們了解一下!
會員的類型
CFA®協(xié)會一共設(shè)定有三種會員類型,對應(yīng)的要求和資格也不同,這里首先介紹一下CFA®會員類型與區(qū)別:
CFA®會員分為
Charterholder Membership;
Regular Membership(正式會員);
Affiliate Membership(附屬會員)。
Charterholder Membership:完成CFA®考試全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員;
Regular Membership:擁有學(xué)士學(xué)位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗的要求,通過CFA®Exam Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗的普通會員;
Affiliate Membership:指同意遵守協(xié)會的規(guī)定,并完成PCS的提交,完成向CFA®中國協(xié)會或其他地區(qū)協(xié)會的affiliate member提交申請的會員。
會員的范疇包含持證人
CFA®考試分為三級考試,在通過CFA®一級考試后,你就可以加入CFA®協(xié)會成為CFA® member®了。
逐次通過CFA®考試全三級,并且通過相關(guān)工作經(jīng)驗的認(rèn)證,遞交申請,經(jīng)協(xié)會確認(rèn)通過后,才會給你charter,從而使你成為charterholder。當(dāng)然,charterholder是必須每年繳納會費的,也就是說charterholder必然都是member。
在名字后面加后綴(李二狗,CFA®)的都是charterholder,member、candidate,或者通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗不足、沒遞交申請的,都沒有資格添加此后綴。
其實CFA®正式會員不同于附屬會員(affiliate membership),正式會員是被推薦的CFA®考試考生并以申請成為CFA® Charterholder®為目的。成為CFA®協(xié)會的正式會員必須滿足:
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷,或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷;
2.通過CFA®一級考試,或通過協(xié)會的CFA®自我測試標(biāo)準(zhǔn);
3.擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(可參考第一條);
4.申請加入CFA®分會,CFA®分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入;
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》(即PCS);
CFA®會員申請及會費繳納
CFA®協(xié)會宣布,自2010年7月1日起,CFA®常規(guī)會員和附屬會員的年費上調(diào)至275美金,凍結(jié)費用調(diào)整為100美金。大家都知道CFA®協(xié)會是非營利組織,CFA®協(xié)會的運營費用完全依賴于會員的注冊費。自1998年會費調(diào)整后,迄今12年內(nèi)CFA®會費始終沒有任何的變化。在這12年間,由于通貨膨脹的原因,購買力下降近了20個百分點(225美金僅相當(dāng)于1999年的175美金)。這次會費的調(diào)整是為了確保CFA®協(xié)會的正常經(jīng)營運作,但CFA®協(xié)會將一如既往的支持會員服務(wù):每年抽取85%的收入用于會員服務(wù)。
原文:The CFA® Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010.Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100.Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.
(1)會員標(biāo)準(zhǔn)年費為:275美元;
(2)已是退休狀態(tài)的會員年費為:100美元;
(3)分會會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn);
(4)CFA®協(xié)會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉(zhuǎn)讓會費。
過CFA®三級拿到CFA®證書后每年都需要繳納年費,不可以不繳納。因此,作為一名CFA®協(xié)會會員,按時繳納CFA®會費也是我們的一項義務(wù)。》》點擊領(lǐng)取全新CFA®考試學(xué)習(xí)資料
獲取CFA®資格認(rèn)證要求有哪些
(1)依次通過三個CFA®考試級別的考試;
(2)具有CFA®協(xié)會認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;
(3)申請成為CFA®持證人及所在協(xié)會的會員資格。
相關(guān)工作經(jīng)驗要求有哪些?
擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗。
1.工作經(jīng)驗需要涉及到:
a.評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA®協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA®協(xié)會,也是被認(rèn)可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗:
a.提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;b.除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);c.在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;d.申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新。
CFA®會員申請的其它問題
1.通過CFA®三級考試后還需要繳納會費嗎?
過CFA®三級考試拿到CFA®證書后每年都需要繳納年費,不可以不繳納。因此,作為一名CFA®協(xié)會會員,按時繳納CFA®會費也是我們的一項義務(wù)。
2.各個分區(qū)CFA®協(xié)會會費繳納有什么區(qū)別?
CFA®協(xié)會分會的會員費是多樣的,可參考具體所屬分會會費交納標(biāo)準(zhǔn);CFA®協(xié)會與分會的會員費一旦交納,不可退費,不可轉(zhuǎn)讓會費。
以上就是本次澤稷小編為同學(xué)們帶來的全部信息了,同學(xué)們?nèi)绻麑τ贑FA®考試還有什么感興趣或者想要了解的可以通過我們澤稷網(wǎng)校的官網(wǎng)進(jìn)行查詢哦!備考方面的話澤稷小編還是建議同學(xué)們試一試我們澤稷網(wǎng)校的CFA®網(wǎng)課。
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